Apollo va racheter le fournisseur aérospatial Arconic dans le cadre d'un accord de 5,2 milliards de dollars

4 mai (Reuters) - Arconic Corp (ARNC.N) a accepté d'être racheté par Apollo Global Management Inc (APO.N) dans le cadre d'un accord de privatisation évalué à environ 5,2 milliards de dollars, a déclaré jeudi le fournisseur aérospatial américain.

Apollo paiera 30 $ pour chaque action Arconic détenue, ce qui représente une prime de 35,6 % à la clôture du 27 février, un jour avant la publication des informations sur les négociations.

Les actions d'Arconic, basée à Pittsburgh, ont bondi de 27% à 28,75 $ jeudi.

L'accord, qui devrait être conclu au second semestre, a une valeur nette d'environ 3 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

La société, qui fournit à Boeing Co (BA.N), avait rejeté une offre de près de 10 milliards de dollars d'Apollo en 2018. Deux ans plus tard, la société s'est scindée en deux sociétés cotées en bourse, Arconic Corp et Howmet Aerospace Inc (HWM.N).

Arconic a conservé les activités de produits laminés, d'extrusions d'aluminium et de systèmes de construction et de construction, tandis que les activités de produits de moteurs, de systèmes de fixation et de roues forgées ont été transférées à Howmet.

Arconic a lutté contre la chute des prix des métaux l'année dernière et son action a perdu environ 38 % de sa valeur.

"La production aérospatiale chez Boeing et Airbus s'accélère, la production automobile subit moins d'impact des problèmes de chaîne d'approvisionnement et les stocks de tôles en aluminium vont probablement se corriger, ce qui en fait (Arconic) un point d'entrée attrayant pour un investisseur en capital-investissement", a déclaré l'analyste de Benchmark Josh Sullivan.

Apollo a déclaré qu'il s'était engagé à investir "un capital important" dans Arconic, qui devrait être utilisé pour les mises à niveau technologiques de l'usine.

La transaction, qui comprend un investissement minoritaire d'Irenic Capital Management, intervient à un moment où les taux d'intérêt élevés ont sapé l'appétit pour les investissements en capital-investissement.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC et TD Securities étaient les conseillers financiers d'Apollo, tandis qu'Evercore Group et Goldman Sachs & Co étaient les conseillers d'Arconic.

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L'investisseur néo-zélandais en infrastructures Infratil a annoncé mercredi qu'il allait acquérir la participation du canadien Brookfield Asset Management dans One New Zealand pour 1,8 milliard de dollars néo-zélandais (1,1 milliard de dollars) afin de renforcer son portefeuille numérique et renouvelable.

Le fournisseur australien de soins aux personnes âgées Estia Health a déclaré mercredi avoir reçu une offre améliorée de Bain Capital, impliquant une contrepartie totale de 826,8 millions de dollars australiens (552,05 millions de dollars).