Avenir

Nos experts s'attaquent à tout, de la demande en lithium aux éléments de terres rares menacés de substitution, et de la concurrence du cuivre et de l'aluminium aux coûts de l'hydrogène vert

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Vice-président, Recherche sur les métaux et les mines

Vice-président, Recherche sur les métaux et les mines

Partie intégrante de l'équipe de recherche depuis 2007, Robin dirige nos analyses sur les marchés des métaux et des mines.

Le deuxième forum annuel Future Facing Commodities de Wood Mackenzie s'est penché sur les perspectives des matériaux essentiels à la construction de notre avenir électrifié. Nous avons exploré l'état et les perspectives de la pénétration des véhicules électriques (VE), la production et le stockage d'énergie renouvelable, les perspectives et les coûts des technologies perturbatrices et l'impact sur les principaux marchés des matières premières.

Pendant l'événement, nous avons invité les participants à nous envoyer leurs questions les plus urgentes. Sans surprise peut-être, les risques pesant sur les prévisions de la demande ont pesé lourdement, soulignant l'incertitude associée à la transition énergétique.

Les sujets les plus courants s'articulaient autour de cinq grands thèmes :

Nous avons résumé les réponses de nos experts mondiaux en matières premières dans un nouveau rapport - remplissez le formulaire pour obtenir votre copie gratuite. Et lisez la suite pour un extrait.

Le développement et l'adoption des chimies de cathode Li-ion existantes auront un impact important sur la demande de lithium dans les décennies à venir, car différentes chimies nécessitent une quantité variable de lithium dans leurs compositions.

Par exemple, le lithium fer phosphate (LFP) utilise moins de la moitié du lithium des batteries nickel manganèse cobalt (NMC). Et un commutateur de chimie cathodique est certainement une option pour les équipementiers pour soulager la pression de la demande sur le lithium.

Cependant, il existe des limites à l'adoption de l'utilisation de certaines technologies. Par exemple, les cathodes LFP sont généralement utilisées dans les véhicules électriques moins performants.

A plus long terme, les batteries sodium-ion (Na-ion) et les piles à combustible offrent des alternatives possibles au lithium. Nous aurions besoin de voir une amélioration significative des technologies Na-ion (ingénierie cellule à pack et cellule à châssis) pour sa viabilité sur le marché des véhicules électriques > 40 kWh. Pendant ce temps, les densités d'énergie des ions Na sont considérablement inférieures à celles des autres batteries à base de Li.

Lorsque l'on considère les applications d'aimants permanents de terres rares, les perspectives de la demande d'éléments de terres rares légères et lourdes (LREE et HREE) montrent des tendances divergentes.

Le néodyme et le praséodyme LREEs sont les principales formes sous lesquelles les terres rares sont consommées dans les aimants. Et bien qu'il existe des options de substitution d'autres terres rares, telles que le gadolinium, nous nous attendons à ce que la disponibilité du marché du néodyme en particulier reste dans un état constant d'étroitesse relative.

Pour les HREE, les efforts visant à réduire l'exposition aux prix élevés, à la volatilité des marchés et aux préoccupations ESG se sont intensifiés.

Vice-président, Recherche sur les métaux et les mines

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Partie intégrante de l'équipe de recherche depuis 2007, Robin dirige nos analyses sur les marchés des métaux et des mines.

En revanche, pour les HREE, les efforts pour réduire l'exposition aux prix élevés, à la volatilité des marchés et aux préoccupations ESG se sont intensifiés. Il en résulte que certains équipementiers préfèrent les technologies « à faible teneur en terres rares » ou « sans terres rares ».

Un exemple est l'utilisation du dysprosium HREE (Dy), vital pour une utilisation dans les aimants pour les environnements à haute température, tels que les véhicules électriques. La diffusion aux joints de grains s'est développée comme une technologie clé qui permet le dopage sélectif avec Dy plutôt que son utilisation comme composant majeur de l'alliage, tout en maintenant les performances souhaitées. Cela réduit l'intensité globale de l'utilisation de Dy.

Le recyclage des batteries se concentre généralement sur les matériaux de plus grande valeur et le recyclage du graphite est donc limité. Le graphite ne sera recyclé que s'il est économiquement viable de le faire et, pour le moment, il y a peu d'intérêt à le récupérer. Il est important de noter que les gisements primaires de graphite sont également largement disponibles dans le monde, ce qui affectera le besoin de recyclage du graphite à plus long terme.

À l'autre extrémité de l'échelle, le lithium recyclé devra occuper une place prépondérante dans le paysage de l'approvisionnement à long terme. Cela est dû à la croissance rapide de la demande et à la complexité de la production et de la transformation. Actuellement, l'offre de lithium recyclé est faible, en partie en raison du manque de batteries en fin de vie, mais aussi d'une chaîne d'approvisionnement immature.

À mesure que la chaîne d'approvisionnement mûrit et que la disponibilité des batteries en fin de vie augmente, nous prévoyons une augmentation de l'approvisionnement à partir du flux de ressources recyclées. Si nous supposons que la durée de vie moyenne des batteries est d'environ huit ans, il faudra attendre le début des années 2030 avant que des quantités importantes de matériaux cathodiques en fin de vie soient disponibles.

La quantité sera évidemment également affectée par l'amélioration de la durée de vie des batteries au fil du temps et par la possibilité que les batteries EV usagées soient détournées vers le secteur des systèmes de stockage d'énergie (ESS).

Les anodes en graphène peuvent-elles remplacer le graphite ? L'aluminium cuivré représente-t-il un risque pour la demande de cuivre ? Quels sont les coûts des intrants nécessaires pour activer l'hydrogène à 2 USD/kg et comment le transport affecte-t-il les coûts ? Comment la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) affectera-t-elle l'acier de l'UE ?