L'industrie européenne regarde la Chine alors que les usines d'aluminium ferment

Par Bartosz Sieniawski, Bogdan Neagu, Krassen Nikolov, Michal Hudec, Paul Messad et Pekka Vanttinen | EURACTIV, EURACTIV Bulgarie, EURACTIV France, EURACTIV Pologne et EURACTIV Slovaquie

08-09-2022

De nombreuses industries européennes se sont retrouvées en pleine crise après que l'invasion russe de l'Ukraine a poussé les prix de l'énergie à des sommets jamais vus auparavant. Cependant, l'industrie de l'aluminium et d'autres industries de fusion sont extrêmement énergivores et fortement dépendantes des prix de l'électricité, ce qui pose problème lorsque l'approvisionnement en électricité et en gaz est réduit. [Shuttestock/FOTOGRIN]

Langues : slovaque

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Alors que la flambée des prix de l'énergie pèse sur les producteurs européens d'aluminium, ce qui entraîne la fermeture de facteurs, de nombreux acteurs se tourneront vers la Chine pour répondre à la pénurie d'approvisionnement de l'industrie stratégique des métaux, préviennent les acteurs.

De nombreuses industries européennes se sont retrouvées en pleine crise après que l'invasion russe de l'Ukraine a poussé les prix de l'énergie à des sommets jamais vus auparavant. Cependant, l'industrie de l'aluminium et d'autres industries de fusion sont extrêmement énergivores et fortement dépendantes des prix de l'électricité, ce qui pose problème lorsque l'approvisionnement en électricité et en gaz est réduit.

Comme Cyrille Mounier, délégué général de la fédération Aluminium France, l'a déclaré à EURACTIV France, "une usine d'aluminium primaire est un feu continu ; elle ne peut pas s'arrêter plus de deux heures", sinon toute la chaîne de production serait détruite.

Fermer une usine est une décision douloureuse dans le secteur car le redémarrage peut coûter des millions d'euros. Or, c'est exactement ce que le premier producteur slovaque d'aluminium Slovalco, propriété du norvégien Norsk-Hydro, s'apprête à faire fin septembre. S'il redémarrera un jour, personne ne le sait.

Dimanche, Aldel – le seul producteur d'aluminium primaire aux Pays-Bas – a pris la même décision. Le plus grand producteur d'aluminium d'Europe de l'Est - le roumain Alro Slatina - également le plus grand consommateur d'électricité du pays, a annoncé la fermeture de trois lignes de production sur cinq en décembre 2021. Plus tôt cet été, le producteur de zinc néerlandais Nyrstar a également annoncé une fermeture.

Les commerçants s'attendent à davantage de fermetures à l'approche de l'automne.

Depuis octobre 2021, lorsque les prix de l'énergie ont commencé à augmenter, l'Europe a dû fermer ou arrêter la moitié de sa production d'aluminium primaire, qui équivaut à 1,1 million de tonnes.

Se tourner vers la Chine pour obtenir de l'aide ?

L'aluminium est un matériau d'importance stratégique pour l'économie européenne car il est utilisé dans des secteurs critiques tels que les emballages médicaux et alimentaires, les voitures et les technologies essentielles à l'écologisation du réseau électrique.

Les fermetures de producteurs d'aluminium et d'autres fonderies affecteront considérablement l'économie européenne, car d'autres secteurs stratégiques tels que l'acier, la défense ou l'automobile tentent de moins dépendre des importations.

Malgré des discussions difficiles et des sanctions, l'Union européenne a augmenté de 13% l'aluminium brut en provenance de Russie en mars-juin par rapport à l'année dernière, a rapporté mercredi Reuters.

Cependant, de nombreux acteurs de l'industrie européenne sont également susceptibles de se tourner vers le plus grand producteur d'aluminium au monde, la Chine.

Le russe Rusal est le plus grand producteur d'aluminium au monde en dehors de la Chine et représente environ 6 % de la production mondiale estimée.

Le directeur de l'usine Slovalco, Milan Veselý, a averti que c'est exactement là où l'Europe se dirige. "L'arrêt de la production signifie que l'Europe sera obligée d'importer de l'aluminium de pays comme la Chine", a-t-il déclaré, soulignant que si l'usine slovaque était l'une des plus écologiques au monde, l'aluminium en provenance de Chine est beaucoup plus "sale".

La valeur des importations européennes d'aluminium en provenance de Chine a presque doublé depuis l'année dernière, tandis que leur volume a augmenté en moyenne de 20,07 % en février-juin par rapport à la même période l'an dernier.

L'extraction des matières premières n'est actuellement dominée que par une poignée d'acteurs, la Chine, en particulier, détenant un monopole dans plusieurs secteurs. Cela a provoqué des perturbations l'année dernière lorsque la Chine a réduit la production de magnésium - un alliage clé essentiel pour l'industrie de l'aluminium - affectant fortement l'Europe, qui importait alors 93% de son magnésium de Chine.

Un porte-parole exécutif de l'UE a déclaré à EURACTIV Slovaquie que « la Commission est pleinement consciente de la situation extrêmement difficile à laquelle sont confrontées les industries à forte intensité énergétique », ajoutant que « les importations sont susceptibles de remplacer l'approvisionnement intra-UE à court terme ».

Cependant, l'aluminium est un métal crucial pour l'avenir en raison de son utilisation dans les technologies et applications clés du futur (énergies renouvelables, mobilité, etc.), et un remplacement à long terme de la production nationale par des importations n'est pas souhaitable car cela créerait potentiellement une autre dépendance stratégique pour l'UE qui pourrait saper la transition verte de l'UE », ont-ils ajouté.

Outre l'aluminium, d'autres industries pourraient suivre le mouvement. Les producteurs de ciment ne s'inquiétaient pas auparavant de la concurrence de la Chine car le ciment a une valeur unitaire inférieure à celle de l'aluminium ou de l'acier. "Cependant, si nous examinons les prix de l'électricité sur le marché européen, tout est possible", a déclaré le président de l'Association slovaque des producteurs de ciment Rudolf Mackovič pour EURACTIV Slovaquie.

Qui est à blâmer?

Slovalco reproche au gouvernement slovaque de ne pas fournir suffisamment de soutien. Il en va de même pour l'usine Aldel aux Pays-Bas.

En France, les producteurs industriels bénéficient d'un accès régulé à l'énergie nucléaire moins chère – le régime dit ARENH – qui leur fournit une certaine quantité d'électricité à un prix fixe de 42 € par mégawattheure (MWh). Cependant, même ici, le secteur fait face à un avenir sombre.

Bien que Mounier assure qu'aucun arrêt n'est prévu pour le moment, il ajoute qu'"il est possible que tout soit à l'arrêt en octobre".

Pour aider l'industrie en difficulté et contenir un temps les effets des prix actuels, le gouvernement français a récemment relevé le plafond du dispositif ARENH.

Dans le même temps, partout en Europe, les producteurs ont répercuté la hausse des prix sur les clients. Par exemple, les revenus roumains d'Alro Slatina ont augmenté au cours des six premiers mois de 2022 malgré la fermeture de la plupart des lignes de production. Il en va de même pour Slovalco, qui réalisera des bénéfices supplémentaires en vendant l'électricité qu'elle a déjà achetée pour l'année prochaine.

Les fonderies européennes, mais aussi d'autres industries à forte intensité énergétique se tournent désormais vers des solutions à l'échelle de l'UE. Mounier recommande "de trouver rapidement une mesure sur le prix du gaz et d'anticiper 2023 pour éviter l'arrêt de la chaîne de production et l'envolée du prix du métal".

De grands espoirs sont placés dans la réunion du conseil des ministres de l'énergie prévue pour vendredi 9 septembre. "Il serait surprenant qu'ils ne pensent pas à plafonner les prix de l'essence", dit-il.

"Nous devons immédiatement trouver une solution à l'échelle de l'UE ou nous risquons un effondrement de l'industrie à travers l'Europe", a averti Mackovič.

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