KPS Capital Partners finalise l'acquisition de Metra Holding SpA et de Metra SpA

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14 juillet 2021, 07h00 HE

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ÉLARGIT LA PLATEFORME MONDIALE DE PROFILÉS EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

COMPLÈTE L'ACQUISITION DE PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NEW YORK, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Metra Holding SpA et Metra SpA, (collectivement « Metra »), un fabricant mondial d'aluminium extrudé. KPS a également finalisé l'acquisition de Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), un fabricant américain d'aluminium extrudé, auprès de Highlander Partners, LP Metra et Profile seront combinés pour former une plate-forme mondiale de profilés en aluminium extrudé de premier plan avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord.

Metra est un fabricant mondial intégré verticalement de profilés en aluminium extrudé et de services à valeur ajoutée connexes, notamment la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. Metra propose une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont principalement utilisés sur les marchés finaux de l'industrie et du bâtiment et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra emploie environ 850 personnes dans cinq usines en Italie et au Canada.

Profile est un fabricant américain de profilés en aluminium extrudé sur mesure et de services à valeur ajoutée connexes, notamment la peinture, l'anodisation, la rupture thermique et la découpe de précision. Profile fournit une variété de profilés en aluminium extrudé personnalisés à divers marchés finaux, notamment la construction résidentielle et commerciale, le CVC, la protection contre les ouragans, le transport, l'électricité et la marine. Profile emploie environ 170 employés dans sa seule usine à Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, un partenaire de KPS Mid-Cap Investments (« KPS Mid-Cap »), a déclaré : « En combinant Metra et Profile, nous créerons une plateforme mondiale d'aluminium extrudé robuste avec une réputation inégalée de fiabilité, de qualité supérieure et de service à la clientèle. grâce à une stratégie d'acquisition globale."

Enrico Zampedri, président-directeur général de Metra, a déclaré : « L'acquisition de Profile est une étape importante dans l'expansion et la diversification géographiques continues de Metra. Nous sommes très impressionnés par les capacités de fabrication de Profile et la solidité de ses relations avec les clients. fabricant d'aluminium.

David Newby, président de Profile, a déclaré: "Les vrais gagnants de cette combinaison sont les clients de Profile et Metra. Nos clients auront désormais accès aux forces des deux entreprises alors que nous combinons les meilleurs processus de fabrication, produits et services de la livraison et service à la clientèle de la qualité de la qualité de la qualité, de la gestion de Profile, de la gestion de Profile, de la gestion de Profile, de la gestion de Profil, de la gestion de Profil, de la gestion de profil. La hanche pour continuer à s'appuyer sur notre longue et réussie d'histoire. "

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été conseiller juridique de KPS pour l'acquisition de Profile. Fidus Partners, LLC a servi de conseiller financier et Foley & Lardner LLP a servi de conseiller juridique à Highlander Partners, LP pour la vente de Profile.

À propos de MetraMetra est un fabricant mondial intégré verticalement de profilés en aluminium extrudé et de services à valeur ajoutée connexes, notamment la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. Metra propose une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont principalement utilisés sur les marchés finaux de l'industrie et du bâtiment et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra a son siège social à Rodengo Saiano, en Italie, et compte cinq usines de fabrication stratégiquement situées en Italie et au Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.metra.eu/en/.

À propos de Profile Custom Extrusions, LLC Profile est un fabricant américain de profilés en aluminium extrudé personnalisés et de services à valeur ajoutée connexes, notamment la peinture, l'anodisation, la coupure thermique et la découpe de précision. Profile fournit une variété de profilés en aluminium extrudé personnalisés à divers marchés finaux, notamment la construction résidentielle et commerciale, le CVC, la protection contre les ouragans, le transport, l'électricité et la marine. Profile exploite une usine de fabrication stratégiquement située à Rome, en Géorgie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pcextrusions.com.

À propos de KPS Capital Partners KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement avec environ 12,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2021). Pendant près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement pour réaliser une appréciation significative du capital en réalisant des investissements de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles dans un large éventail d'industries, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille, plutôt que de s'appuyer principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds ont des revenus annuels globaux d'environ 13,5 milliards de dollars, exploitent 156 usines de fabrication dans 23 pays et comptent environ 40 000 employés, directement et par le biais de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se concentre sur les investissements dans le segment inférieur du marché intermédiaire qui nécessitent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible le même type d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis près de trois décennies. KPS Mid-Cap exploite et bénéficie de la plate-forme mondiale, de la réputation, des antécédents, de l'infrastructure, des meilleures pratiques, des connaissances et de l'expérience de KPS. L'équipe d'investissement KPS Mid-Cap est dirigée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

SOURCE KPS Capital Partners, LP

www.kpsfund.com